Исследование товарных рынков в 1 полугодии 2009г
25 июня 2009, 19:32
Исследование товарных рынков в 1п/г 2009г
по заданию ФАС России.
1.Рынок услуг по управлению многоквартирными домами.
В исполнение пункта 5 плана работы ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 06.02.2008г. № 28, Вологодское УФАС провело обзор состояния конкурентной среды на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городах Вологодской области - Вологде и Череповце с населением более 100 тысяч жителей, проживающих в многоквартирных домах, исключая индивидуальное жилищное строительство.
Цель Обзора - оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городах.
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по управлению многоквартирными домами, входят организации, которые оказывают данные услуги в соответствии с Жилищным кодексом РФ по договору с собственниками помещений напрямую, либо привлекают для этих целей подрядчиков. Для установления перечня организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, были направлены соответствующие запросы в администрации городов Вологды и Череповца. Из представленных сведений следует, что на данном рынке в Вологде осуществляют деятельность 40 хозяйствующих субъектов, в г.Череповце- 44.
На основании полученной информации и ее анализа выявлено следующее.
1.В Вологде и Череповце управление многоквартирными домами в основном осуществляется управляющими организациями, выбранными на общем собрании собственников жилья. По результатам конкурса управляющие организаций практически не выбираются, в Вологде они составляют 1,59% от общего объема жилищного фонда, в Череповце отсутствуют.
2. Из представленных сведений о хозяйствующих субъектах, действующих на рынке услуг по управлению многоквартирными домами, в соответствии с приказом ФАС России от 20.11.2006г. № 293 определены предварительно (по ранее полученной информации без уточнения у хозяйствующих субъектов) группы лиц. С учетом предварительной информации о группах лиц на рынке Вологды из 40 хозяйствующих субъектов 15 действует в составе 5 групп лиц, на рынке Череповца из 44 хозяйствующих субъектов действует 36 в составе 4 групп лиц.
3. Анализом сведений, представленных по запросу Управления администрациями г.г. Вологда и Череповец установлено, что на рынке Вологды количество частных управляющих организаций составляет 90%, а рынке Череповца - соответственно 98% от их общего количества.
Показатели рыночной концентрации определены на основании имеющейся информации.
В Вологде наибольшие доли имеют: группа лиц управляющих компаний «Региональные эксплуатационные системы» (13,63%); МАУ «Управление жилищного хозяйства города Вологды» (12,25%); МУЖЭПП «Фрязиново» (8,3%).
Коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR-3) на рынке Вологды составляет 34%. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) составляет 631. Таким образом, рынок услуг по управлению многоквартирными домами в Вологде имеет низкий уровень концентрации.
В Череповце наибольшие доли имеют: группа лиц управляющих компаний «ЖЭУ» (32,34%); МУП «Жилищное хозяйство «Металлург» (20,93%); группа лиц управляющих компаний «Жилремстрой» (10,19%).
Коэффициент рыночной концентрации трех крупнейших хозяйствующих субъектов (CR-3) на рынке Череповца составляет 63%. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) составляет 1701. Таким образом, рынок услуг по управлению многоквартирными домами в Череповце имеет умеренный уровень концентрации.
По результатам проведенного обзора рынка установлено, что в 2008 году произошли значительные изменения на исследуемых рынках Вологды и Череповца.
Так в 2007 году практически весь жилищный фонд без договоров с собственниками помещений фактически управлялся либо администрацией в лице комитета ЖКХ с привлечением подрядчиков (в Вологде - 79,6%), либо специализированными муниципальными предприятиями (в Череповеце – 78,6%). Сохранялось положение, когда управление жилищным фондом осуществлялось в основном по «историческому принципу» организациями, созданными органами местного самоуправления до введения в действие Жилищного кодекса РФ.
В 2008 году в Вологде количество частных управляющих компаний в сравнении с 2007 годом возросло с 19 до 36 (с учетом нахождения в группах лиц – до 26, рост 37%), в Череповце соответственно с 8 до 43 (с учетом нахождения в группах лиц – до 11, рост 37%).
Доля обслуживаемого жилищного фонда частных управляющих компаний от его общего объема в сравнении с 2007 годом возросла в Вологде с 6% до 50%, в Череповце - с 6% до 59%.
Отмеченные изменения на исследуемых рынках услуг по управлению многоквартирными домами в Вологде и Череповце привели к значительному развитию на них конкуренции. Рынок в Вологде из состояния с неразвитой конкуренцией перешел в состояние с развитой конкуренцией. На рынке в Череповце состояние с недостаточно развитой конкуренцией сохранилось, вследствие более значительной концентрации, чем в Вологде, количества хозяйствующих субъектов в группах лиц.
2. Рынок финансовых услуг.
Во исполнение приказа ФАС от 10.07.08г.№ АК/17232 Управлением подготовлен отчет о концентрации капитала на рынке банковских, лизинговых услуг, ценных бумаг и негосударственного пенсионного обеспечения.На рынке банковских услуг области осуществляют деятельность 42 кредитные организации (с учетом филиалов, представительств, операционных и кредитно-кассовых офисов). Финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность на рынке банковских услуг и рассчитанные на их основе показатели концентрации, свидетельствуют о том, что все сегменты деятельности кредитных организаций высококонцентрированные (депозиты физических и юридических лиц, кредиты физическим и юридическим лицам.). Наибольшие доли по депозитам и иным привлеченным средствам имеют филиал АК Сбербегательного банка РФ (ОАО)-40,73%, группа лиц в составе: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (Вологодский и Череповецкий филиалы), филиал ОАО «ВТБ» в г.Вологде, филиал № 3467 «ВТБ 24» в г.Череповце – 32,68%. Наибольшие доли по кредитам принадлежат тем же участникам рынка 33,95% и 26,05% соответственно.
В 2008 году зафиксировано появление на рынке новых участников: ОАО СКБ-банк, (филиал), ЗАО КБ «Рублев» (филиал), ОАО «Балтинвестбанк»(операционный офис), ОАО «Кит Финанс инвестиционный банк», ОАО «ОТП Банк» и ОАО «ТрансКредитБанк» открыли по 2 операционных офиса.
За тот же период 5 кредитных организаций прекратили деятельность: ЗАО АКБ «ЦентроКредит»(филиал в г.Вологде), ОАО «ИМПЭКСБАНК» (филиал «Череповецкий»), ОАО АКБ «СОЮЗ» и ОАО КБ «Фундамент-банк» закрыли операционные офисы, а ООО «Ренессанс-капитал» представительства в г. Вологде и Череповце.
На рынке лизинговых услуг действуют 14 хозяйствующих субъектов. Рынок высококонцентрированный по всем сегментам лизинговых операций. Наибольшие доли имеют ЗАО «Межрегиональная инвестиционная компания» - 30,58%, и ЗАО «Банк Вологжанин» - 44,51%.
На территории области один хозяйствующий субъект осуществляет деятельность на рынке негосударственного пенсионного обеспечения – Негосударственный пенсионный фонд «Стальфонд», поэтому рынок высококонцентрированный.
На товарном рынке услуг по управлению ценными бумагами осуществляют деятельность два хозсубъекта – ОАО КБ «Севергазбанк» и ООО Небанковская кредитная организация «Вологда-Кредит», рынок высококонцентрированный.
Товарный рынок брокерских услуг также характеризуется высокими показателями концентрации.Из 3-х хозяйствующих субъектов, присутствующих на рынке, наибольшую долю имеет ОАО КБ «Севергазбанк».