Исследование товарных рынков во 2 полугодии 2009 г.
23 марта 2010, 19:17
Рынок похоронных услуг.
В соответствии с «Планом работ ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 гг.», утвержденного Приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28 (с последующими изменениями) был проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке похоронных услуг.
Рынки похоронных услуг являются локальными в связи с тем, что выбор места захоронения определяется географическим расположением поселения, с которым человек был связан при жизни.
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона о погребении организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления.
Пунктом 1 статьи 18 Закона о погребении определено, что общественные кладбища находятся в хозяйственном ведении органов местного самоуправления.
При предварительном изучении рассматриваемого рынка было установлено, что минимально необходимый для захоронения в землю перечень услуг включает:
а) Оформление документов, необходимых для погребения;
б) Приобретение и доставка предметов, необходимых для совершения ритуала: гроба, ритуального белья и одежды;
в) Подготовка тела к прощанию и захоронению (бальзамирование, облачение, положение в гроб);
г) Транспортировка гроба с телом к месту захоронения (включая ручную переноску), в том числе транспортировка гроба по территории кладбища (проезд катафального транспорта);
д) Рытье могилы;
е) Опускание гроба, засыпка могилы;
ж) Изготовление и установка временного памятного знака на могиле.
Данной деятельности в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности» ОК 029-2007 присвоен код ОКВЭД 93.03 «Организация похорон и предоставление связанных с ним услуг».
Услуги по погребению способом кремации на территории Вологодской области не оказываются.
Таким образом, продуктовыми границами рынка являются похоронные услуги.
На территории Вологодской области хозяйствующие субъекты, оказывающие минимально необходимый комплекс услуг, осуществляют деятельность в следующих муниципальных образованиях: г. Вологда, г. Череповец, Сокольский муниципальный район, включая, г. Сокол.
Таким образом, анализ рынка похоронных услуг проводится в географических границах г. Вологды, г. Череповца, Сокольского муниципального района (включая г. Сокол).
Покупателями на данном рынке являются физические лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. Продавцами являются юридические лица – специализированные службы по вопросам похоронного дела, создаваемые органами местного самоуправления, а также иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие этот вид деятельности.
На территории Вологодской области минимально необходимый для захоронения в землю комплекс услуг оказывают следующие хозяйствующие субъекты:
|
№ п/п
|
Наименование хозсубъекта
|
Юридический адрес
|
|
1.
|
МУП «Ритуал-спецслужба»
|
160012, г. Вологда, Советский пр-т, д. 53
|
|
2.
|
МУП «Ритуал»
|
162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Новая, д. 36/1
|
|
3.
|
МУП «Специализированная ритуальная служба»*
|
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 37.
|
* Данная организация оказывает комплекс услуг, за исключением услуг по оформлению документов. Оформление документов осуществляется силами потребителей.
Кроме вышеперечисленных хозяйствующих субъектов на рынке похоронных услуг осуществляют деятельность в г. Вологде три хозяйствующих субъекта, в г. Череповце и Сокольском муниципальном районе пять и три хозсубъекта соответственно. Всего на территории Вологодской области отдельные виды похоронных услуг оказывают 36 хозяйствующих субъектов.
В Бабушкинском, Верховажском, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Тарногском муниципальных районах погребение умерших осуществляется родственниками умерших самостоятельно.
В Белозерском, Вашкинском, Вожегодском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Сямженском, Тотемском, Устюженском, Усть-Кубинском, Шекснинском муниципальных районах деятельность на рынке похоронных услуг осуществляют по одному хозяйствующему субъекту. Данные хозсубъекты оказывают отдельные виды услуг, полный комплекс услуг не оказывают. В Вытегорском и Кадуйском муниципальных районах действуют по два хозяйствующих субъекта, в Великоустюгском, Грязовецком, Харовском и Чагодощенском по три хозсубъекта, которые также оказывают отдельные виды похоронных услуг.
Следует отметить, что минимально необходимый для захоронения в землю перечень услуг (раздел 2 данного аналитического отчета), на территории г. Вологды оказывает только один хозяйствующий субъект – МУП «Ритуал-спецслужба». ООО Ритуальная фирма «Вечность», Вологодский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания», ООО «Ритуальная фирма «Натрон» оказывают лишь отдельные виды услуг.
Так как полный комплекс услуг на территории г. Вологды оказывает один хозяйствующий субъект – МУП «Ритуал-спецслужба», следовательно, доля МУП «Ритуал-спецслужба» будет составлять 100 %.
Анализ отдельных видов услуг на территории г. Вологды показал следующее.
Доля МУП «Ритуал-спецслужба» по оформлению документов, подготовке тела к прощанию и захоронению, опусканию гроба и засыпке могилы составляет 100 %, доля по реализации и доставке предметов, необходимых для совершения ритуала - 41,1%, по транспортировке гроба с телом к месту захоронения – 64,86 %, по рытью могил – 70,03 %.
ООО Ритуальная фирма «Вечность» оказывает услуги по реализации и доставке предметов, необходимых для совершения ритуала, доля по данным услугам составляет 24,14 %.
ООО «Ритуальная фирма «Натрон» по реализации предметов, необходимых для совершения ритуала, занимает долю 33,27%, по транспортировке гроба с телом к месту захоронения 33,56 % и по рытью могил – 29,97 %.
Вологодский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания» по реализации предметов, необходимых для совершения ритуала, занимает долю 1,49 %, по транспортировке гроба с телом к месту захоронения 1,58 % и по изготовлению и установке временного памятного знака на могиле 12,4 %.
На территории г. Череповца минимально необходимый для захоронения в землю перечень услуг оказывает МУП «Специализированная ритуальная служба», за исключением услуг по оформлению документов. Оформление документов осуществляется силами потребителей. Таким образом, МУП «Специализированная ритуальная служба» на рынке похоронных услуг г. Череповца занимает долю, равную 100 %, по оказанию полного комплекса услуг.
Одновременно с МУП «Специализированная ритуальная служба» на территории г. Череповца отдельные виды похоронных услуг оказывают пять хозяйствующих субъектов.
Реализацию и доставку предметов, необходимых для совершения ритуала, осуществляют все хозяйствующие субъекты и имеют следующие доли: ИП Лебедев В.В. 22,37%, ИП Шибайков А.В. 1,09%, Вологодский филиал ЗАО «ВМК» 1,88%, МУП «Специализированная ритуальная служба» 45,28 %, ИП Егорова И.В. 2,96 %, ИП Фролов В.А. 26,42%.
Подготовку тела к захоронению осуществляют только ИП Лебедев В.В. и МУП «Специализированная ритуальная служба». При этом стоимость данной услуги МУП «Специализированная ритуальная служба» отдельно не выделяет.
Транспортировку гроба с телом к месту захоронения осуществляют все хозяйствующие субъекты, действующие на рынке похоронных услуг в территориальных границах г. Череповца. Наибольшую долю имеет МУП «Специализированная ритуальная служба» 67,98 %, ИП Лебедев В.В. занимает долю 18.34 %, ИП Фролов В.А. 10,96 %, доли других хозсубъектов незначительны.
Услуги по рытью могилы предоставляют ИП Лебедев В.В. (доля 1,74 %) и МУП «Специализированная ритуальная служба» (доля 98,26 %). Следует отметить, что в стоимость данной услуги включена стоимость услуг по опусканию гроба и засыпке могилы.
Наибольшие доли по изготовлению и установке временного памятного знака на могиле имеют: МУП «Специализированная ритуальная служба» 45,63 %, ИП Лебедев В.В. 32,07 % , ИП Фролов В.А. 19,20 %.
На территории Сокольского муниципального района, включая г. Сокол, минимально необходимый для захоронения в землю перечень услуг оказывает МУП «Ритуал». Доля МУП «Ритуал» на рынке похоронных услуг Сокольского муниципального района составляет 100 %.
Отдельные виды похоронных услуг предоставляют ООО «Ритуальная фирма «Вечность», Вологодский филиал ЗАО «ВМК», ИП Максимов В.А.
Доля МУП «Ритуал» по оформлению документов, необходимых для погребения, подготовке тела к прощанию и захоронению, по рытью могилы, опусканию гроба и засыпке могилы составила 100 %; доля по реализации и доставке предметов, необходимых для совершения ритуала, составляла 51,59% , по транспортировке гроба с телом к месту захоронения – 76,74 %, по изготовлению и установке временного памятного знака - 1,9 %.
ООО «Ритуальная фирма «Вечность» на территории Сокольского муниципального района (включая г. Сокол) по реализации предметов, необходимых для совершения ритуала, занимает долю 31,55 %, по изготовлению и установке временного памятного знака 18.51 %. Другие услуги данным хозсубъектом не предоставляются.
Вологодский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания» по реализации предметов, необходимых для совершения ритуала, занимает долю 12,79 %, по транспортировке гроба с телом к месту захоронения 23,26 % и по изготовлению и установке временного памятного знака на могиле 74%.
ИП Максимов В.А. предоставляет услуги: по реализации и доставке предметов, необходимых для совершения ритуала и занимает долю 4,07 %; по изготовлению и установке временного памятного знака (5,6 %).
К барьерам входа на товарный рынок похоронных услуг относятся:
1.Административные барьеры, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления:
- получение статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела,
- отведение земельных участков для захоронения;
- санитарные и экологические требования к размещению мест погребения.
2. Экономические барьеры:
- наличие материально-технической базы, необходимой для успешной работы на рынке оказания комплекса похоронных услуг;
- наличие достаточного объема оборотных средств;
- наличие у сотрудников хозяйствующего субъекта специальных знаний в сфере предоставления похоронных услуг;
- недостаточный размер возмещаемой суммы по гарантированному перечню услуг.
По мнению участников рынка похоронных услуг, изложенному в анкетах, большое влияние на виды оказываемых услуг и объемы продаж участников рынка, как действующих, так и вновь входящих на рынок, может оказать наличие у специализированных организаций в постоянном бессрочном пользовании мест захоронения (кладбищ).
Так, например, действия администрации Сокольского муниципального района, выраженные в передаче МУП «Ритуал» в бессрочное пользование земельного участка общее площадью 390975 кв. м. под кладбище в г. Соколе, ул. Новая, привели к созданию преимущественных условий для МУП «Ритуал» на рынке похоронных услуг. Согласно данным анкетирования хозяйствующих субъектов, деятельность на кладбище осуществляет только МУП «Ритуал», остальные хозяйствующие субъекты не допускаются к оказанию услуг, осуществляемых непосредственно на месте захоронения. МУП «Ритуал» является единственным хозяйствующим субъектом, предоставляющим услуги по оформлению документов, подготовке тела к прощанию, рытью могилы, опусканию гроба и засыпке могилы.
Действия органов государственной власти г. Вологды, выраженные в передаче МУП «Ритуал» (в настоящее время МУП «Ритуал-спецслужба») на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, в предоставлении в бессрочное пользование земельного участка по Пошехонскому шоссе в 2002 году, земельных участков в аренду сроком на 49 лет по адресам Пошехонское шоссе и ул. Бурмагиных в 1998 году для устройства и содержания территорий городских кладбищ и оказания услуг по захоронению привели к созданию преимущественных условий для МУП «Ритуал-спецслужба» на рынке похоронных услуг. Согласно данным анкетирования хозяйствующих субъектов, деятельность на кладбище осуществляет только МУП «Ритуал-спецслужба», остальные хозяйствующие субъекты не допускаются к оказанию услуг, осуществляемых непосредственно на месте захоронения, т.е. МУП «Ритуал-спецслужба» может в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на рынке похоронных услуг, а именно: МУП «Ритуал-спецслужба» является единственным хозяйствующим субъектом, предоставляющим услуги по оформлению документов, подготовке тела к прощанию, опусканию гроба и засыпке могилы.
Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что рынки похоронных услуг в муниципальных образованиях Вологодской области можно отнести к рынкам с неразвитой конкуренцией.
Розничные рынки электрической энергии в Вологодской области.
Анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках купли-продажи (поставки) электрической энергии в Вологодской области за 2008 г. в соответствии с заданием ФАС России.
Целью проведения данного анализа является установление доминирующего положения энергосбытовых организаций (в т.ч. гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории Вологодской области, с последующим их включением в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определённого товара долю более 35 процентов.
Географическими границами рынка электроэнергии являются следующие:
а) для энергосбытовой организации, созданной в результате реорганизации АО-энергосбыт, - это административные границы Вологодской области;
б) для иных энергосбытовых организаций - это соответствующие границы зон деятельности в пределах Вологодской области;
в) для гарантирующих поставщиков – это границы зон деятельности, установленные постановлением Региональной энергетической комиссией Вологодской области от 20.10.2006 г. № 164 «О согласовании статуса и границ зон деятельности гарантирующих поставщиков»:
- для ОАО "Вологодская сбытовая компания", которое является участником оптового рынка электроэнергии, (административные границы Вологодской области, за исключением зон деятельности, согласованных для гарантирующих поставщиков: ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго", МУП города Череповца "Электросеть", ГП Вологодской области "Череповецкая ЭТС"),
- для ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" (границы балансовой принадлежности электрических сетей ГЭП "ВОКЭ"),
- для МУП города Череповца "Электросеть" (границы балансовой принадлежности электрических сетей МУП "Электросеть"),
- для ГП Вологодской области "Череповецкая ЭТС" (границы балансовой принадлежности электрических сетей ГП ВО "Череповецкая ЭТС" по состоянию на 30 сентября 2006 года; ГП ВО "Вытегорская ЭТС"; МУП "Коммунальщик" г. Устюжны; ООО "Кирилловская электросеть"; ГП ВО "Бабаевская ЭТС"; ГП ВО "Белозерская ЭТС"),
г) для энергоснабжающих организаций (в т.ч. совмещающих функции по передаче и сбыту электроэнергии) - это соответствующие границы балансовой принадлежности электрических сетей.
Совокупность местных рынков электроэнергии (границы которых определяются исходя из наличия возможности покупателей приобрести электроэнергию у одного или нескольких продавцов) образует региональный рынок электрической энергии. Т.к. данный рынок электрической энергии, образуемый совокупностью ряда сегментов, находится в границах Вологодской области, то, следовательно, онотносится к розничному рынку электрической энергии.
Состав субъектов розничного рынка электроэнергии указан в таблице
|
|
Субъекты розничного рынка электроэнергии
|
|
1
|
ГП ВО "Вожегодская электротеплосеть"
|
|
2
|
ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго»;
|
|
3
|
ГП ВО "Тотемская электротеплосеть"
|
|
4
|
ГП ВО "Череповецкая электротеплосеть"
|
|
5
|
МУП "Электросеть" г.Череповца
|
|
6
|
ОАО "Вологодская сбытовая компания"
|
|
7
|
ЗАО «Белый ручей»
|
|
8
|
ООО «Сухонский ЦБК»
|
|
9
|
ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства»
в лице филиала - Шекснинский район гидросооружений и судоходства
|
|
10
|
ООО «Русэнергосбыт»
|
|
11
|
ООО «Транснефтьсервис С»
|
|
12
|
ОАО «Межрегионэнергосбыт»
|
|
13
|
ОАО «Стройэнерго»
|
Расчет объёмов розничных рынков электроэнергии в соответствующих географических границах и долей хозяйствующих субъектов произведён среди 11 участников конкурентных сегментов рынка электроэнергии:
1) ОАО "Вологодская сбытовая компания" (является участником конкурентного рынка в соответствующих географических границах, определённых балансовой принадлежностью эл. сетей следующих х/с:
- в границах сетей «Вологдаэнерго» - филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
- в границах эл.сетей всех сетевых и энергоснабжающих организаций Вологодской области);
2) ГП ВО "Череповецкая электротеплосеть";
3) ООО «Русэнергосбыт»;
4) ООО «Транснефтьсервис С»;
5) ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
6) ЗАО «Белый ручей»;
7) ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» в лице филиала – Шекснинский район гидросооружений и судоходства;
8) ОАО «Стройэнерго»;
9) ООО «Сухонский ЦБК»;
10) ГП ВО "Тотемская электротеплосеть";
11) ГП ВО "Вожегодская электротеплосеть".
Согласно расчёту максимальная доля на конкурентных сегментах розничного рынка электроэнергии в соответствующих географических границах (региональный рынок электроэнергии) составила:
- у ОАО "Вологодская сбытовая компания» (в составе соответствующей группы лиц)- 83 % (снизилась с 87 % в 2007 г.);
- у ОАО «Межрегионэнергосбыт» - 3,1 % (не было деятельности в регионе в 2007г.);
- у ООО «Русэнергосбыт» (в составе соответствующей группы лиц) – 9,2 % (снизилась с 9,4 % в 2007 г.);
- у ГП ВО "Череповецкая электротеплосеть" -1,4 % (увеличилась с 1,3 % в 2007 г.);
- у ООО «Транснефтьсервис С» (в составе соответствующей группы лиц) – 1,7 % (увеличилась с 1,4 % в 2007 г.);
- у ФГУ «Волго-Балтийское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» в лице филиала - Шекснинский район гидросооружений и судоходства - 1,2% (увеличилась с 0,8 % в 2007 г.);
- ОАО «Стройэнерго» - 0,4 % (осталась на прежнем уровне 2007 г.).
Таким образом, максимальная доля на конкурентных сегментах розничного рынка электроэнергии составила: у ОАО "Вологодская сбытовая компания» (в составе соответствующей группы лиц) - 83 %.
Показатели уровня концентрации рынка электрической энергии, участниками которого в соответствующих географических границах являются вышеназванные 11 организаций, следующие:
- коэффициент рыночной концентрации CR-3 = 95 (снизился с 97 % в 2007 г.),
- индекс рыночной концентрации HHI = 6984 (снизился с 7591 в 2007 г.).
Таким образом, по результатам анализа сделан вывод о высоком уровне концентрации данного рынка.
Рынок ЖБИ.
В соответствии с «Планом работ ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009-2010 гг.» был проведен анализ состояния конкурентной среды на рынке железобетонных изделий (далее – ЖБИ).
Временным интервалом исследования товарного рынка ЖБИ в соответствии с заданием ФАС России является 2007 год и 2008 год.
Рассмотрение товарного рынка железобетонных изделий проведено в продуктовых границах железобетонных изделий, а именно: конструкций и деталей фундаментов, включающих блоки фундаментов, фундаменты стаканного типа и башмаки, плиты фундаментов, детали ростверков, сваи.
При проведении анализа было установлено, что наибольшую долю по реализации плит фундаментов (42,01%) в 2008 году в Вологодской области занимало ОАО «Вологодский завод железобетонных изделий и конструкций» (г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 37). Доля ОАО «Вологодский завод железобетонных изделий и конструкций» по реализации свай в 2008 году составила 49,61%.
Производство и реализацию фундаментов стаканного типа и башмаков осуществляет только ОАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» г. Череповец, соответственно доля предприятия по реализации данного вида продукции составила в 2008 году 100 %.
По результатам проведенного анализа состояния конкурентной среды вышеперечисленные хозсубъекты включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов.
Рынок выделения земельных участков под жилищное строительство.
В 2009 году Управление продолжало ежеквартальный мониторинг рынка по выделению земельных участков под жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство, комплексную застройку, а также осуществляло мониторинг по соблюдению порядка заключения договоров о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
Всего в. 2009 года выделено 1325 земельных участков, из них на аукционе выделено 363 участка или 27, 4%, без аукциона 962 участка или 72,6%. В основном участки выделялись под индивидуальное жилищное строительство –86, 8%.
Выделения земельных участков в соответствии с договорами о развитии застроенной территории не производилось.
Информация о ситуации на данном товарном рынке ежеквартально доводится до правительства Вологодской области.
Нарушений антимонопольного законодательства при выделении земельных участков не установлено.