Анализ рынка сжиженных углеводородных газов для заправки автомобилей на терри-тории Вологодской области за 2010 г

Анализ рынка сжиженных углеводородных газов  для заправки автомобилей на территории  Вологодской области за 2010 г.  

       Обследование рынка сжиженных углеводородных газов для заправки автомобилей на территории  Вологодской области за 2010 г. было проведено Вологодским УФАС России в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2011-2012 годы, утвержденного приказом ФАС России от 27.09.2010 № 551 (далее – План работы). Данное обследование рынка было проведено в соответствии с  Методическими рекомендациями по проведению обследования рынка сжиженного углеводородного газа для заправки автомобилей, направленными в территориальные  органы ФАС России письмом  от 01.04.11 г. № АГ/11751 (далее Методические рекомендации).

      В качестве источников исходной информации использовались сведения, полученные у  следующих организаций:

     - Управления по технологическому и  экологическому надзору Ростехнадзора  по Вологодской области  (о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю СУГ для заправки автомобилей на территории Вологодской области, и о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги  по транспортировке  и (или) хранению СУГ на территории Вологодской области.)

       - Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области (о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю СУГ для заправки автомобилей на территории Вологодской области, и о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги  по транспортировке  и (или) хранению СУГ на территории Вологодской области.)

      - выявленных 17 субъектов данного рынка

        Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области сообщил об отсутствии у него сведений о субъектах рынка СУГ для заправки автомобилей и о субъектах рынка услуг транспортирования и хранения  СУГ для заправки автомобилей на территории Вологодской области (письмо от 29.06.11 г. № 05-02/228).

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций и Порядка в качестве временного интервала исследования рынка сжиженных углеводородных газов для заправки автомобилей был выбран период  2010 г.

        В соответствии с разделом 3 Порядка осуществлена процедура определения продуктовых границ рынка.

·                 В рамках данной процедуры формирования продуктовых границ рынка определили товар на основе нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность.

         В разделе 3 ОСТа  "Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Газонаполнительные станции и пункты. Склады бытовых баллонов. Автогазозаправочные станции. ОСТ 153-39.3-052-2003" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 N 259)определены  следующие термины:

- газ – это сжиженные углеводородные газы по ГОСТу 27578 и ГОСТу 20448;

- объекты СУГ – это предприятия, предназначенные для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, заправки газобаллонных автомобилей, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов, переоборудования автомобилей для работы на СУГ;

- техническая эксплуатация – это комплекс работ по вводу объектов газораспределительных систем в эксплуатацию и поддержанию их в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации путем проведения технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования и других видов работ;

- техническое обслуживание – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании;

- технические устройства объекта СУГ – это резервуары СУГ, оборудование, арматура, контрольно-измерительные приборы и средства автоматики;

- эксплуатационная организация - специализированная организация, осуществляющая техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей, объектов СУГ, резервуарных и групповых баллонных установок СУГ, газового оборудования зданий (ГРО, организация - собственник, организация - арендатор объекта газораспределительной системы);

         В разделе 2 Норм "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУ Государственной противопожарной службы МВД РФ от 23.03.1998 N 25) определена следующая классификация АЗС:

- автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) – это АЗС, технологическая система которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств сжиженным углеводородным газом.

- передвижная автомобильная газозаправочная станция – это АГЗС, технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения сжиженного углеводородного газа, выполненного как единое заводское изделие, и конструкцией, не предусматривающей наполнение резервуаров указанного блока топливом на территории АГЗС.

      Таким образом, на основании нормативных актов, регулирующих исследуемую нами деятельность, предварительно определили товар – сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей.

·                В рамках данной процедуры формирования продуктовых границ рынка определили товар на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности.

       Согласно постановлению Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17 "ОК 004-93. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг" присвоены следующие коды  ОКДП:

    - Сжиженный газ (газы углеводородные сжиженные) – код 2320130

    - Газы углеводородные сжиженные прочие - код 2320139

    - Розничная  торговля  на  бензоколонках  и  газозаправочных станциях сжиженным нефтяным газом - код 5050103

    - Услуги по торговле сжиженным газообразным топливом - код 5110203

    - Услуги по оптовой торговле сжиженным газом - код 5141240

    - Услуги   по   оптовой   торговле   смежными   жидкими и газообразными продуктами переработки нефти и газа прочими - код 5141290

       Таким образом, на основании вышеизложенного в качестве продуктовых границ рынка определяем товар – это сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей.       

·                В рамках данной процедуры формирования продуктовых границ рынка осуществили выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара.

Для заправки автомобилей используется сжиженный углеводородный газ  (СУГ), производимый преимущественно из попутного нефтяного газа (ПНГ).  СУГ получают как продукт переработки нефти  на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и природного газа. СУГ представляет собой смесь пропана, нормального бутана, изобутана, пропилена, этана, этилена и других углеводородов.

Состав СУГ для заправки автомобилей регламентирует ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия», предусматривающий две марки: зимнюю – ПА (пропан автомобильный) и летнюю – ПБА (пропан-бутан автомобильный). В марке ПА содержится (85±10)% пропана, в марке ПБА – (50±10)% пропана, остальное бутан и не более 6% непредельных углеводородов.

На практике на автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) поступает в основном газ по ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия». Данный ГОСТ имеет более широкие допуски на содержание компонентов, в том числе вредных для двигателя и топливной аппаратуры (сера, ее соединения, непредельные углеводороды и т. д.). По этим техническим условиям газовое топливо поступает двух марок: смесь пропан-бутановая зимняя (СПБТЗ) и смесь пропан-бутановая летняя (СПБТЛ).

Информация о возможности использования топливного газа углеводородного сжиженного для коммунально-бытового потребления (ГОСТ 20448-90) в качестве заменителя  газа углеводородного сжиженного для автомобильного транспорта (ГОСТ 27578-87), предоставленная ФАС России следующая: использование СУГ (для коммунально-бытового применения) в качестве моторного топлива (для транспортных средств) не рекомендуется, т.к., в частности, транспортные средства сертифицированы для работы  на другом  газовом топливе.

Таким образом, согласно данной экспертной оценке взаимозаменяемость между данными видами топлива отсутствует.

·                  Не выявлены сопоставимые по существенным свойствам товары, входящие вместе с рассматриваемым товаром (СУГ для заправки автомобилей) в одну классификационную группу общероссийских классификаторов видов экономической деятельности, продукции или услуг. Следовательно, сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей не является взаимозаменяемой с другими товарами  и представляет  самостоятельный  товар, обращающийся на рынке сжиженных углеводородных газов для заправки автомобилей.

Исходя из существа ответов респондентов (опрашиваемых в ходе анализа рынков автобензинов и дизтоплива за 2006 - 2010 г.г. и являющиеся, в ряде случаев одновременно продавцами и потребителями данных товаров) и из существа жалоб покупателей автобензинов и дизтоплива, постоянно поступающих в Вологодское УФАС России на действия на рынках автобензинов и дизтоплива, данные респонденты/покупатели фактически не заменяли и не были  готовы заменить при потреблении товар (автобензины и дизтопливо) на другой товар (на сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей). Фактически, вышеназванные респонденты/покупатели  не заменяли товар (автобензины и дизтопливо) на другой товар (на сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей). Факты рассматриваемых жалоб в Вологодское УФАС России свидетельствует о том, что такая замена не имела место.

На основании вышеизложенного был сделан вывод: продуктовыми границами рынка являются сжиженные углеводородные газы для заправки автомобилей.

        В соответствии с разделом 4 Порядка осуществлена процедура определения географических границ товарных рынков.

         Товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами (основание – ст.4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

          Фактически, следующее обстоятельство, позволило предварительно определить географические границы рынка СУГ для заправки автомобилей – этофактическое месторасположение автогазозаправочных станций (далее АГЗС), автотранспортных цистерн (АЦТ).  Границы их расположения – это соответствующие населённые пункты в Вологодской области.

       Предварительно определили, что (в условиях нахождения покупателя в одном населённом пункте) приобретение СУГ для заправки автомобиля в другом населённом пункте (местонахождении другой АГЗС) является экономически невыгодным. На этом этапе определили, что географические границы товарного рынкаСУГ для заправки автомобилей – это территории соответствующих населённых пунктов где находятся  АГЗС посредством которых продаётся товар (СУГ для заправки автомобилей).

         Метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов) позволил выявить следующее:

          -  осуществляют продажу  СУГ для заправки автомобилей 17 продавцов в Вологодской области

          - географические границы в которых реализовывается СУГ для заправки автомобилей – это следующие соответствующие территории населённых пунктов в Вологодской области

       Информация  от фактических субъектов рынков  СУГ для заправки автомобилей позволила определить следующие географические границы данных рынков в2010 г.: 

       Таким образом, рассматривались рынки СУГ для заправки автомобилей в соответствующих географических границах 16 населённых пунктов и  прилегающих к ним соответствующих территорий: г. Вологда и  прилегающие к нему соответствующие территории в Вологодском районе,  г. Череповец, г. Белозерск, г. Вытегра, г. Устюжна, г. Харовск,  с. Сямжа,  д. Журавлёво Великоустюгского р-на, г. Никольск, с. Кичменгский Городок,  г.Тотьма ,  с. Нюксеница, п. Шексна, г. Кириллов, пос. Сазоново Чагодощенского р-на, г. Сокол .

        Фактически, субъектами рынков СУГ для заправки автомобилей являются следующие 15 хозсубъектов, осуществляющие данную деятельность в 16 нижеперечисленных географических границах:

1) г. Вологда и  прилегающие к нему соответствующие территории в Вологодском районе (ЗАО «Вологодская производственно-коммерческая компания «Сфера», ООО «СТгаз», ООО «Устюггаз - Вологда», ЗАО «Севергаз», ООО «Газсервисавто», ООО «Управление  Севергаз», ООО «Аверс»),

2) г. Череповец (ООО «Газкомплект», ООО «Райгазавто», Шекснинское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»),

3) г. Белозерск (ООО «Белозерскнефтегаз» в составе группы лиц),

4) г. Вытегра (ООО «Белозерскнефтегаз» в составе группы лиц),

5) г. Устюжна (ООО «Устюжнанефтегаз» (в составе группы лиц),

6) г. Харовск (ООО «Харовскнефтегаз» в составе группы лиц),

7) с. Сямжа (ООО «Харовскнефтегаз» в составе группы лиц),

8) д. Журавлёво Великоустюгского р-на (ООО «ГНБ»),

9) г. Никольск (ООО «ГНБ»),

10) с. Кичменгский Городок (ООО «ГНБ»),

11) г.Тотьма (ООО «ГНБ»),

12) с. Нюксеница (ООО «ГНБ»),

13) п. Шексна (ООО «Автогазимпекс»),

14) г. Кириллов (ООО «Кирилловгазсервис»),

15) пос. Сазоново Чагодощенского р-на (ООО «Райгазавто»),

16) г. Сокол (ООО «Техногаз»).

   В качестве покупателей СУГ для заправки автомобилей выступают юридические и физические лица.

       Объемы продаж СУГ для заправки автомобилей в соответствующих географических границах каждого из 16 вышеназванных рынков образуют ресурсы  каждого из данных рынков. Сведения о результатах деятельности  хозсубъектов в соответствующих географических границах рынков СУГ для заправки автомобилей отражены в таблице №3.Таблица №3

<…> - данные не приводятся

 Согласно п.6.3. вышеназванного Порядка доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

        Фактически, ввиду деятельности только по 1-му продавцу на каждом из вышеперечисленных  в таблице №3  14 рынков СУГ для заправки автомобилей,  доля у данных продавцов  на данных 14 рынках составляет по 100 %.

          Согласно п.7.2. вышеназванного Порядка в соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:  высокий, умеренный и низкий.

        Показатели уровня концентрации на каждом из вышеперечисленных  в таблице №3   14 рынков СУГ для заправки автомобилей не рассчитываются ввиду наличия на них только по 1-му продавцу. Фактически, уровень концентрации вышеназванных 14 рынков СУГ для заправки автомобилей  – высокий.

        Показатели уровня концентрации рынка СУГ для заправки автомобилей  в географических границах г. Череповца не рассчитываются ввиду наличия на них только 3-х продавцов. Фактически, уровень концентрации рынка СУГ для заправки автомобилей  в географических границах г. Череповца  – высокий.

        Показатели уровня концентрации рынка СУГ для заправки автомобилей (розничный рынок) в географических границах г. Вологды и  прилегающих к нему соответствующих территорий в Вологодском районе следующие:  = 68% и HHI= 1892. Фактически, уровень концентрации рынка СУГ для заправки автомобилей (розничный рынок) в географических границах г. Вологды – умеренный.

К барьерам входа на рынок СУГ для заправки автомобилей, препятствующим или затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на данном товарном рынке, относятся следующие ограничения:

а) экономические ограничения, в том числе:

 - объёмы первоначальных инвестиций и капитальных затрат для входа на данный рынок

б) административные ограничения:

   - административные процедуры в отведении земельных участков,

      Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке следующая:

·             Рынки СУГ для заправки автомобилей  в соответствующих географических границах (за исключением  г. Вологды и г. Череповца) является неконкурентными. При этом данные рынки относятся к следующему виду рынков (по уровню развития конкуренции) – это рынки с неразвитой конкуренцией.

·         Рынки СУГ для заправки автомобилей  в соответствующих географических границах (г. Вологда и  прилегающие к нему соответствующие территории в Вологодском районе;  г. Череповец) является конкурентными. При этом данные рынки относятся к следующему виду рынков (по уровню развития конкуренции):

       – рынок в географических границах г. Вологды и прилегающих к нему соответствующих территорий в Вологодском районе является рынком с развитой конкуренцией.

       – рынок в географических границах г. Череповца является рынком с неразвитой конкуренцией.

Оценка перспективы  изменения  состояния конкурентной среды  на данных рынках  следующая:

  продавцов,

 -  количество покупателей и объёмы рынков могут оказать воздействие на состояние конкуренции на них в перспективе.