Отчет о результатах проведения анализа состояния конкурентной среды на рынках тепловой энергии на территории г.Вологды и г.Череповца Вологодской области за 2012 - 2014 г.г.

Анализ состояния конкурентной среды на рынках тепловой энергии на территории г. Вологды и г. Череповца Вологодской области за 2013 - 2014 г.г. был проведён Вологодским УФАС России в соответствии с Планом работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы, утвержденного приказом ФАС России от 18.12.14 № 790/14. Данный анализ проведён в соответствии с  Методическими рекомендациями по проведению анализа состояния конкурентной среды на рынке услуг по теплоснабжению, направленными в территориальные  органы ФАС России письмом  от 30.01.15 г. № АГ/4283/15 (далее Методические рекомендации).

      Целью проведения данного анализа являлась оценка состояния конкурентной среды на рынках тепловой энергии.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций и Порядка в качестве временного интервала исследования  рынков тепловой энергии на территории г. Вологды и г. Череповца Вологодской области  был выбран  период 2013 - 2014 г.г.

        В исследуемый период между субъектами рынка теплоэнергии (опрашиваемыми респондентами – субъектами рынка теплоэнергии) были заключены следующие виды договоров:

        - договор теплоснабжения. Предмет договора: отпуск и оплата  тепловой энергии

       - договор на отпуск теплоэнергии. Предмет договора: отпуск и оплата  тепловой энергии

       - договор купли-продажи теплоэнергии. Предмет договора: отпуск и оплата  тепловой энергии

       - договор поставки теплоэнергии. Предмет договора: отпуск и оплата  тепловой энергии

        - гос. контракт на отпуск теплоэнергии. Предмет договора: отпуск и оплата  тепловой энергии

        При определении продуктовых границ рынка также принималось во внимание нормативные акты органа государственного регулирования тарифов на теплоэнергию – Региональной энергетической комиссией Вологодской области.

    Выявлено отсутствие  взаимозаменяемых товаров у тепловой энергии.

Был сделан вывод, о том, что продуктовыми границами рынка является тепловая энергия.

        Определение географических границ товарного рынка было осуществлено  методом установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).  Метод установления фактических районов продаж (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов) в г. Вологде и в г. Череповце позволил выявить следующее:

          -  осуществляют продажу  теплоэнергии 29 продавцов г. Вологде в и 6 продавцов в г. Череповце

          - географические границы в которых реализовывается теплоэнергия – это  соответствующие сегменты территории г. Вологды и г. Череповца.

        Фактическая  реализация вышеназванных схем договорных отношений (предмет договора – продажа тепловой энергии) между производителем, продавцом, сетевой организацией, потребителем позволила определить следующие географические границы рынков тепловой энергии в г. Вологде и в г. Череповце в 2013 г.  и в 2014 г.:

·        в г. Вологде (число продавцов – 29 единиц. При этом, Продавец участвует в разных схемах договорных отношений, т.е. присутствует на нескольких рынках одновременно. Поэтому,  количество Продавцов не соответствует количеству рынков):

- схема договорных отношений № 1 (этой схеме соответствует 29  рынков)

- схема договорных отношений № 2 (этой схеме соответствует 11  рынков)

·        в г. Череповце (число продавцов – 6 единиц. При этом, Продавец участвует в разных схемах договорных отношений, т.е. присутствует на нескольких рынках одновременно. Поэтому,  количество Продавцов не соответствует количеству рынков):

- схема договорных отношений № 1 (этой схеме соответствует 6  рынков)

- схема договорных отношений № 2 (этой схеме соответствует 1  рынок)

- схема договорных отношений № 3 (этой схеме соответствует 1  рынок)

        Таким образом, предварительно определённые географические границы рынка тепловой энергии  были подтверждены и для целей дальнейшего анализа были приняты соответствующие границы 40 рынков в г. Вологде и 8 рынков в г. Череповце

        Субъектами рынков тепловой энергии в г. Вологде являются 29 хозсубъектов и в г. Череповце - 6 хозсубъектов.

   В качестве покупателей этой услуги выступают хозсубъекты, являющиеся юридические и физические лица, заключившие соответствующие договоры (предмет - теплоэнергия) с продавцами теплоэнергии.

       Фактически, объемы продаж теплоэнергии в соответствующих географических границах каждого из 40 рынков в г. Вологде и 8 рынков в г. Череповце образуют ресурсы  каждого из данных рынков.

        Виду деятельности только по 1-му продавцу на каждом из 40 рынков теплоэнергии в г. Вологде и 8 рынков теплоэнергии в г. Череповце,  доля у данных продавцов  на данных рынках составляет по 100 %.

        Уровня концентрации на каждом из 40 рынков теплоэнергии в г. Вологде и 8 рынков теплоэнергии в г. Череповце  высокие.

К барьерам входа на рынок теплоэнергии, препятствующим или затрудняющим и ограничивающим хозяйствующим субъектам начало деятельности на данном товарном рынке, опрошенные  продавцы теплоэнергии отнесли следующие ограничения:

а) экономические ограничения, в том числе:

- ориентировочные затраты на строительство теплоисточника и  теплосетей  составляют 10-15 млн. руб. за 1 Гкал

- объёмы первоначальных инвестиций и капитальных затрат - более 15 млн. руб. (при этом, срок окупаемости этих кап. вложений:  более 8 лет)

- объёмы первоначальных инвестиций и капитальных затрат - более 5 млн. руб. (при этом, срок окупаемости этих кап. вложений:  более 15 лет)

- объёмы первоначальных инвестиций и капитальных затрат для входа на данный рынок (ориентировочные величины этих затрат  - до 50 млн. руб. (при мощности котельной 3,44 Гкал/час). Срок окупаемости за пределами (выше) 20 лет.;

- низкая привлекательность  теплового рынка, обусловленная  высоким уровнем затрат

- недостаток свободных объёмов природного газа для  успешной реализации  проектов по строительству газовых котельных,

  б) административные ограничения:

   - высокая  себестоимость производства теплоэнергии, низкие тарифы на теплоэнергию.  

- низкая привлекательность  теплового рынка, обусловленная  высоким уровнем затрат и низкой рентабельностью.

- ограничение деятельности и предоставление льгот отдельным хозсубъектам (данные ограничения не были конкретизированы в ответах)

- препятствия в отведении земельных участков,

На вопрос (преодолимы/непреодолимы барьеры входа на рынок теплоэнергии в соответствующих географических границах, а именно, затраты на преодоление таких барьеров оправдываются ли доходами) 24% респондентов  не ответило, 35% - указали на непреодолимость, а 41% указали на преодолимость этих барьеров.

        Рынки теплоэнергии в соответствующих географических границах в г. Вологде (40 рынков) и в г. Череповце (8 рынков) является неконкурентными. При этом данные рынки относятся к следующему виду рынков (по уровню развития конкуренции) – рынки с неразвитой конкуренцией.

Оценка перспективы  изменения  состояния конкурентной среды  на данных рынках  следующая:

 -  изменений не ожидается, рынки стабильные  по составу  продавцов,

 -  количество покупателей, объёмы рынков, тарифы на теплоэнергию не окажут воздействие на состояние конкуренции на них в перспективе.

Наличие барьеров входа (экономические ограничения, административные ограничения) на товарные рынки в г. Вологде (40 рынков) и в г. Череповце (8 рынков), значительная доля на них продавцов теплоэнергии (100 %) - это факторы, способствующие ограничению конкуренции на рынках теплоэнергии. Необходимо и в дальнейшем уделять особое внимание на действия данных продавцов теплоэнергии.